Broder Jacob

Reformasjonen sveiper over Danmark. Altertavler slås i stykker, kirkemalerier kalkes hvite og tiggermunkene fordrives fra sine klostre. Broder Jacob , fransiskanermunken som er danskekongen Christian IIs ukjente bror, begir seg på vabdring gjennom et Europa i strid og forandring. På sin vei møter Broder Jacob de menn som med sine tanker kommer til å forme hans lengsel etter Utopia, en lengsel som fører ham til Mexico hvor han sammen med sine indianske brødre forsøker å virkeliggjøre et paradis på jord.