Etter midnatt

Natten er utrygg i New Orleans. Flere prostituerte kvinner blir voldtatt og drept, og politiet frykter at en seriemorder er løs i byen. Radiopsykolog Samantha Leeds har nok med å tenke på seg selv. Etter en lang ferie i Mexico venter en lite hyggelig beskjed på svareren hennes, og mystiske trusselbrev dukker opp overalt. Noen ønsker at hun skal lide for gamle synder. Samtidig kommer en ny, hemmelighetsfull nabo inn i livet hennes. politiet famler i blinde, og morderen er hele tiden et par skritt foran.