Heksen Innmaria og Frankogfri

Trollene som holder til oppe i fjellene er mest opptatt av å passe seg for solen, så de ikke skal sprekke eller bli til stein. Men så en dag får de besøk av en kjempestor fugl, en kondor, som har en viktig beskjed fra trollmannen Drasi: mange fremmede eventyrvesener vil komme og slå seg til hos dem en god stund, han håper de er velkomne. Nå blir det stort oppstyr hos trollene, og de innkaller til alltrollamøte for å drøfte hvordan de skal ta imot de fremmede.