Hemmelig fortid

Lai Wan er datter av en velstående, kinesisk forretningsmann. Da borgerkrigen bryter ut på 30-tallet, tvinges familien på flukt. Og da faren forsvinner, må hun gi alt hun har for å overleve. En natt kommer en gjeng amerikanske soldater til bordellet der hun jobber, og en av dem forelsker seg i henne. Flere år senere, da hun er blitt den berømte Madame Carmine, lengter hun fremdeles etter sin ungdoms kjæreste.