Sør for Alpene, nord for Po

Forfatteren tar oss med til Lombardia og Veneto, viser frem noe av rikdommen i områdenes kultur. Han besøker tolv byer: Chiavenna, Como, Monza, Milano, Pavia, Cremona, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Mantova og Padova. Forfatteren skildrer byene, landskapet og folkelivet. Forfatterens Italia-reise fortsetter i Veien til Toscana.