I skyggen av Svarta Bjørn

Etter 23 år vender Adam tilbake til Narvik og slår seg ned på Katterat stasjon 27 kilometer øst for byen. Planen var å drive med guiding av fjellturister etter traumatiske år som etterretningsoffiser i Afghanistan.

Det går ikke helt som han har planlagt. Allerede etter to måneder skjer det et drap som fører han tilbake til Afghanistan. Årsaken til drapet på sin beste venn og mentor viser seg etter hvert å være noe helt annet hva det først så ut som. Oppholdet varer lengre enn hva han forutså. Han leter etter ansvarlige for drapene både i Afghanistan og i Norge, men sliter med å finne holdbare bevis. Hver gang han nærmer seg, dør det noen. En ung norsk lege er i ferd med å bli seriemorder og må stoppes. Problemet er å finne han.

Mye av handlingen utspilles i en liten landsby nær grensen til Iran hvor han møter 12 år gamle Moa som han må ta seg av. Møtet forandrer livene til begge.