Blå strenger

Handlingen foregår i Bergen høsten 1972. For Per Henriksen, Stilken og Musa, som nå har begynt på ungdomsskolen, dreier livet seg om skolen, jenter og fester. De starter et rockeband, men får det ikke til å låte særlig bra. Derfor bryter det ut panikk da Piddis bror melder dem på en talentkonkurranse. Piddi selv er forelsket i Lisa, som er sammen med Pølle. Men så får han en lapp fra Julie, hvor hun ber ham møte henne samme kveld.