By the light of my father's smile

En angrende far sitter i himmelen og overvåker sine to døtres liv. Hans eneste ønske er å gjøre opp for all smerten han har påført dem. Familiens historie rulles opp gjennom et mangfold av døde og levende stemmer. Det hele starter på 40-tallet, da de to søstrene ankommer Sierra Madre i Mexico sammen med sine foreldre som er antropologer. Målet er å studere Mundo-folket, et livsbejaende folk med et åpent forhold til kjærlighet og seksualitet, og dette møtet får en betydning for familiens liv som ingen av dem kunne ha drømt om.