Den store Sertão

Kvegbonden og fazendaeieren Riobaldo er en eldre mann. Han forteller om livet sitt på Sertãoen, det tørre slettelandet i innlandet i Brasil. Omkring forrige århundreskifte streifet en bande krigere og banditter omkring på sertãoen og plyndret og slåss, mot regjeringstopper og med andre bander. Riobaldo forteller historien til en ung mann fra byen, som lar seg forføre av historien om bandelederen og hans intense vennskap. Men Riobaldo er også sterkt opptatt av djevelen og hans eksistens, og hva som vil skje med en som har forsøkt å inngå en pakt med ham.