Dumbo

Om våren blir elefantungen Dumbo født ved sirkuset. I sirkusparaden får han vanskeligheter - ørene er så store, han snubler i dem, og ungene erter ham. Da moren forsøker å skremme vekk barna, resulterer det i at hun blir sperret inne. Lille Dumbo må klare seg selv, men heldigvis får han en god venn i sirkusmusen Tim.