En klode full av lys

Sagaland er en fjern klode, kolonisert av menneskene på Jorden en gang i fortiden. Hungersnød, angst og et korrupt presteskap regjerer. Men mytene lever, og drømmen om en gang å få se Jorden. Så lander et skip og tilbyr plass tilbake. Edelwolf, kongens rådgiver, blir med. Men Jorden er ikke slik historiene og sangene på Sagaland forteller. Ikke før Edelwolf kommer ut i skogen, finner han endelig den blå himmelen, de frodige fargene, det glitrende lyset. Han treffer Jonathan og Brandi. Jonathan blir innlagt på sykehus, først da våkner Edelwolf av en apati han har sunket dypt inn i.