Fanget mellom to kvinner

Ethan Brown er gårdbruker og advokat, og han trives like godt sammen med cowboyer som med bøker. Han er forlovet med datteren til distriktets rikeste landeier, og hans drøm om en egen gård med egne kyr ser ut til å bli en realitet. Annette Zeldin er fiolinist og kommer tilbake til Cottonwood Falls for å sette i stand sin mors eiendom. Hun føler at hun ikke tilpasser seg og søker støtte hos sin datter. Ethan tror at forholdet til Annette kun vil være formelt, men må etterhvert innse at andre følelser utvikler seg. En tragisk præriebrann forkludrer romansen.