Farlige fremmede

Mungo Cameron og kameratene hans har satt igang sin egen private spionvirksomhet, i "krig" med naboskolen. Ved et tilfelle blir et av deres hemmelige budskaper snappet opp av en voksen, John Creevey. Han tror at det står en kriminell bande bak. John er en ensom og ulykkelig mann, og i sin fortvilelse og sjalusi over at hans kone har forlatt ham, blander han seg inn i spionspillet. Dette får uante og skjebnesvangre konsekvenser.