Full fyr før fuglene flyr

Walter Snow er forfatter, og har i de siste årene jobbet med "Den armenske nasjonalromanen". Foreløpig har han ikke skrevet ett eneste ord. Han lider av skrivesperre. Så møter han Clyde Potts og Fox Harris. Clyde er vakker, sjarmerende og på grensen til gal, mens Fox har papirer på at han er langt over den grensen. Bevæpnet med brennevin og den australske tobakken Malabimbi Madness går de tre til krig mot "den enøyde kjempen".