Gubbe Grå i Berget det blå

Gubbe Grå er en god, gammeldags nisse. En dag følger han bonden Anders ut i skogen. Der står den fagreste jenta i verden og lokker på Anders, og bare Gubbe Grå ser at hun har kuhale. Snart er Anders i ferd med å forsvinne i Berget det blå. Det blir dramatikk når Gubbe Grå skal forsøke å redde han.