Jim Knapp og Lukas Lokomotivfører

Dette er Endes første eventyrfortelling om hittebarnet Jim Knapp og Lukas fra lilleputtøya Lummerland. Lummerland er et ualminnelig lite land - på størrelse med en treromsleilighet omtrent. Derfor blir det for trangt med hele fem innbyggere, og Jim og Lukas legger ut på en reise over havet for å søke lykken. I Mandala treffer de selveste keiseren og får høre den sørgelige historien om hvordan den vesle prinsessen, Li Si, ble tatt til fange av den grusomme dragen fru Fortaann. Jim og Lukas legger ut på en lang og farefull ferd for å befri prinsessen.