Karl Kluge og ondskapen

Karl Kluge var besatt av at alt og alle skulle slippes fri. Så når Karl og kameraten Georg ser den onde herr Skrott slå hesten sin til blods, kan de ikke annet enn å slippe hesten løs og rømme over fjorden: Karl og Georg, Lisbet og Ellen, hesten, en skallet hund og en svart katt. Slik begynner flukten. Med dyr som blir satt fri, rasende bønder, en vandresyerske, en fuglemann, en engel, en spøkelseshest og den vakre Marie. Og hele tiden har de den onde herr Skrott hakk i hel.