Kjærlighetens konsekvenser

Den unge mannen Naser tilbringer dagene under den drepende varme sola i Jidda i Saudi-Arabia. Han drømmer om å finne kjærligheten. Men i Saudi-Arabia er det forbudt for ugifte menn og kvinner å ha kontakt. En dag, helt uventet, faller en liten papirlapp ned på bakken foran Naser. Det er en kjærlighetserklæring fra en kvinne han aldri har sett. Han begynner i all hemmelighet å brevveksle med den ukjente kvinnen, og erotisk spenning oppstår. Men det religiøse politiet er overalt, og snart står deres forbudte kjærlighet overfor den aller største fare.