Kobaa - mørkets konge

Et skip synker i den delen av havet der Ariel ikke har lov til å svømme, men hun er likevel for nysgjerrig til å la være. På veien opplever hun et dramatisk møte med den store hvithaien Kobaa. Ariel klarer å slippe unna, men får Kobaa og havheksen Ursula til å sette i gang et stort angrep på kong Tritons kongedømme. I løpet av kampene mister Triton sin trefork til Ursula. Ariel innser at det er hennes feil.