Magikerens fortelling

Den fargeblinde fotografen Kaye Farrow ser verden i sort og hvitt, og for å unngå det skarpe og blendende dagslyset, blir hun en natteravn. Hun traver gatelangs i San Francisco, og under jakten på motiver, møter hun Tim som er prostituert. Han blir en av hennes favorittmodeller og når han brutalt myrdes, forandrer fotografen rollen til detektiv og vil finne ut mer om Tims mystiske liv.