Maleren ved sjøen

Den 75 år gamle maleren Austin Fraser, maler over motivene på lerretene gang på gang slik at bare skygger står tilbake. På samme måte prøver han å slette mennesker fra sitt liv. Begivenheter og personer er kun viktige for ham hvis han kan bruke dem kunstnerisk. Men minnene strømmer på når han mottar brev om at hans modell og elskerinne gjennom 15 år er død. Hver sommer besøkte han henne og ungdomsvennen George. De ga ham påfyll, men når høsten kom, kuttet han forbindelsen både fysisk og mentalt. Austins manglende forståelse for andre mennesker fører til en katastrofe for George og brudd med Sara. Tilsynelatende er den aldrende kunstneren like ribbet som de lerretene han signerer.