Overfarten

Rutherford Calhoun, frigitt slave, rundbrenner, løgner og tyv, må flykte fra New Orleans på grunn av gjeld og en kjærlighetsaffære som gikk i vasken. Han havner om bord i et slaveskip på vei til Afrika etter menneskelast. Året er 1830. Skipets kaptein lever på grensen mellom genialitet og galskap, mannskapet er ikke et fnugg bedre, og slavene som etterhvert stues i lasterommet til hører en eldgammel stamme av trollmenn.