Skjulte spor

Den unge, jødiske Jenny fra en velstående familie og den fattige, sjarmerende Will, som nettopp er sluppet ut fra San Quentin møtes stadig i hemmelighet, selv om Jennys familie tror de har lykkes i å skille dem. Så blir Jenny gravid, og de to unge planlegger å rømme sammen. Will møter aldri opp den dagen de skal rømme, og Jennys foreldre forteller at han lot seg kjøpe vekk. Jenny tvinges til å oppgi sitt barn, og reiser dypt nedtrykt til New York for å bli danser. Hun kan ikke glemme Will, hun kan ikke glemme sitt barn, men hun aner ikke hvor de er.