Forsvinningsnumre

Franklin, mørk som sjokolade og med et smil som smelter de fleste kvinner, løsarbeidet og nesten-skilt far til to, møter Zora, lærer og sanger på terskelen til en musikkarriere. Sammen prøver de ut kjærligheten. Men fortiden kommer ingen unna, og de usagte ordene bli man aldri kvitt.