Vandring i mørket

I Marismas i Spania sitter en amatørkomponist og eksperimenterer med trollstemt musikk. Musikken når Tengel den ondes ører, og Vetle blir sendt av Isfolket for å ødelegge notene før noe forferdelig skjer. Men en av Tengels hjelpere er allerede på vei for å stoppe Vetle.