Vannverket

Slavehandler, juksemaker og rikmann Augustus Pemberton er død og begravet, bivånet av New Yorks nyrike forretningsstand, samt sønnen Martin, som ikke sørger for meget over dødsfallet. En tid senere synes Martin han ser sin far høyst levende, på en omnibus full av mørkkledde gamle menn. Like etter må Martins arbeidsgiver, avismannen McIlvaine, melde Martin forsvunnet. Augustus Pembertons død og gjenoppdukking (graven hans viser seg å romme liket av et barn), samt Martins forsvinning, har en uhyggelig sammenheng med selve tidsånden, denne grenseløse troen på at alt er mulig. Avisredaktøren påtar seg etterforskerens rolle i jakten på Martin, og følger sporene til vannverket... men hva han finner der, overgår alt han har kunnet forestille seg.