Allis sønn

Elling vokser opp i et fattig fiskevær ute i havgapet nord på trøndelagskysten. Han er en liten kar med livligere fantasi enn barn flest: han ser og hører ting som andre ikke oppfatter, og når han tenker, blir ordene så lett til rim. Moren går i voksende angst for at han er en tulling, og hun prøver - med godord og trusler, juling og kjærtegn - å få ham til å bli som andre barn. I sin uforstand driver hun ham mot vanviddet, og en dag er katastrofen der...