Last night in Twisted River

New Hampshire, 1954. Danny Baciagalupo våkner ei natt og tar feil av den lokale politimannens kjæreste og en bjørn. Dette fører til at Danny og faren må forlate den lille byen Twisted River i all hast. Romanen spenner over fem tiår, og følger far og sønn i deres omflakkende tilværelse på flukt fra politimannen, noe som fører dem til Boston, Vermont og Toronto.