Siste dans

En gammel mann blir funnet død i en sjuskete leilighet i 87. politidistrikt i byen Isloa. Detektiv Steve Carella tror ikke på Cynthia Keatings forklaring når hun påstår at hun fant faren liggende død i senga. I jakten på sannheten føres etterforskerne til strippeklubber så vel som til teatersalonger. Og det er i teaterets glamorøse og lidenskapelige verden at en drepende sammensvergelse blir mer og mer tydelig. En musikal som nærmer seg premiere, viser seg å ha sterke forbindelser til et mystisk narkotisk stoff og til en morder som alltid blir til siste dans.