Ali og Nino

Ali Khan Sjirvansjir, en muslimsk gutt fra en stolt og aristokratisk familie, forelsker seg i den vakre og utrolige Nino Kipiani, som kommer fra en kristen familie godt forankret i europeisk kultur. For å være sammen må de overvinne blodskam og skandale, og foreta dristige rømmingsforsøk til hest. Ferden går fra Bakus oljeglatte gater gjennom underskjønne ørkenlandskap til Alis onkels overflodspalass i Iran. Men de vender tilbake, og Ali tvinges til å velge mellom lojaliteten til den asiatiske delen av familien og kjærligheten til Nino.