Caruso og sangen til månen

Katten Caruso mener selv at han er flink til å synge, men det er ikke naboene enige i. Nå vil han lage en sang til månen. Men både avisbudet, hunden og hanen jager ham. Til slutt klatrer han opp på et tak for å få synge i fred. Dermed våkner en familie, og de oppdager at det brenner. Etter det blir Caruso dagens helt, og får synge så mye han vil.