Den sorte dame

April 1960. På flyplassen i Bodø fotograferer Alf Kratz et mystisk, svartmalt fly. I Oslo blir stortingsmannen Brynjar Karlsbru oppsøkt av en russer som gir ham fotografier av det samme flyet. Russeren ber Brynjar underrette den norske regjeringen om at det flyr spiontokter over Sovjet og bruker Bodø som base selv om dette er stikk i strid med Norges basepolitikk. I Sovjetunionen setter KGB-agenten Alexandria Popova livet på spill for å forhindre at makthungrige offiserer skal ødelegge det forestående stormaktsmøtet om Tyskland-problemet.