En ulydig vind

Iran, 1950 årene. Abbed er muslim og bor i en havneby i Iran. Bestevennen, Esraeil, er kristen. Abbed strever med å forstå brytninger i seg selv og i samfunnet rundt seg. Hans gryende seksualitet får næring fra en eldre muslimsk jente, men det er en kristen jente han er betatt av. Samtidig leker han og Esraeil Tarzan i trærne og løper rundt på saltsletta for å se på fly. Abbed løper også ærend for politiske aktivister og stemningen i havnebyen er ladet med politiske og religiøse spenninger.