Hekser og fuglekikkere

Tor besøker den demente moren sin på sykehjemmet hver dag, der han fortvilet forsøker å bringe minnene hennes tilbake. Som lidenskapelig fuglekikker får han nyss om en gruppereise til Vardø via et nettforum. Han øyner muligheten for å krysse av den uhyre sjeldne fuglearten kuhegra på observasjonslisten sin.
Ragna ble gravid i ung alder og rakk aldri å finne ut hva hun ville med livet sitt. Hun blir dessuten mer og mer overbevist om at ektemannen Rune er mer glad i menn enn kvinner. Ved en absurd tilfeldighet tror Ragna at hun har healerevner og melder seg på en gruppereise ledet av en sjaman til et av jordas sterkeste energipunkter, Vardø.

I nordlige, forblåste Vardø oppstår det konflikter mellom de to gruppene, som begge tar lidenskapene sine på ramme alvor.