Lille Ulv og skyggen

De to vennene Lille Ulv og Revøre drar for å kjempe mot Udyret på Den store Floden slik den legendariske høvdingen Kråkefot en gang gjorde. En nifs skikkelse med svart overkropp og fem ben setter imidlertid en brå stopper for leken. Gjennom fortellingen får vi kunnskap om indiansk kultur og levesett.