Otto er et neshorn

Om en forhekset blyant og et umulig neshorn Ole Lund Kirkegaards univers er fylt av oppfinnsomme, lekende og umulige unger. I denne boka finner Topper en dag en blyant. Alt han skriver med den, forsvinner igjen. Inntil han tegner et kjempedigert neshorn på tapetet i stuen. Neshornet forsvinner ikke, tvert imot blir det levende.