Sakte vals i Cedar Bend

Møtet mellom Michael Tillmann og Jellie Braden, som er gift, snur opp ned på livet for dem begge, og tvinger dem til å foreta et valg. Da Jellie flykter fra Cedar Bend, er Michael rede til å lete etter henne over hele verden, for å finne ut hva hun skjuler og hva han må gjøre for å holde på henne. Letingen fører ham til India.