Paradis

Tanganyika, Øst-Afrika på begynnelsen av 1900-tallet: Tolv år gamle Yusuf settes bort som pant for farens gjeld, og ender som tjener hos onkel Aziz. Gjennom de gamle handelsmennenes historier åpnes en ny verden for Yusuf. Imens koloniserer tyskerne landet, og Yusuf ser forandringene som skjer. Snart kommer krigen, og Yusuf drar ut på en reise sammen med Aziz. De følger de gamle karavanerutene inn i landet, til fortidens paradis og fremtidens utfordringer.